摘要：在中國金融創(chuàng)新浪潮下，中云資產(chǎn)作為成立不足兩年、無強(qiáng)勢背景與行業(yè)大咖加盟的金融新兵，面臨 “社會信任難建立、品牌形象模糊” 的核心困境。為打開市場、樹立品牌，中云資產(chǎn)與上海奇正沐古達(dá)成戰(zhàn)略合作。奇正沐古圍繞 “信任構(gòu)建” 核心目標(biāo)，通過 “階層綁定、文化賦能、風(fēng)控落地、產(chǎn)品深化、渠道整合、活動激活” 六大維度，打造全鏈路解決方案，助力中云資產(chǎn)從金茂大廈兩間辦公室發(fā)展至整層辦公，管理資金從幾億躍升至近百億，實(shí)現(xiàn) “三年產(chǎn)品完美兌付” 的跨越式增長。

行業(yè)背景與中云資產(chǎn)的核心需求

（一）行業(yè)挑戰(zhàn)：金融行業(yè)信任門檻高，新兵突圍難度大

金融行業(yè)具有 “信任為核心資產(chǎn)” 的特性，客戶決策高度依賴品牌的合規(guī)性、專業(yè)性與過往積淀。

隨著各類金融機(jī)構(gòu)紛紛涌現(xiàn)，市場競爭日趨激烈，而行業(yè)新兵普遍面臨三重困境。

一是缺乏品牌知名度與權(quán)威背書，難以快速獲得社會信任；

二是易被貼上 “小公司、新公司” 的標(biāo)簽，與成熟機(jī)構(gòu)競爭時處于劣勢；

三是客戶對財(cái)富管理的安全性、專業(yè)性要求極高，新兵的資源短板進(jìn)一步放大信任難題。

中云資產(chǎn)的核心困境與需求

中云資產(chǎn)由諾亞、恒天等機(jī)構(gòu)的銷售人員創(chuàng)辦，在江浙滬設(shè)六地分公司，業(yè)務(wù)涵蓋代銷產(chǎn)品與專屬產(chǎn)品打造，但核心困境突出：

信任基礎(chǔ)薄弱：成立不足兩年，無行業(yè)大咖加盟、無強(qiáng)勢背景，僅靠金茂大廈辦公場地難以支撐高端信任；

品牌定位模糊：缺乏差異化標(biāo)簽，無法從同類機(jī)構(gòu)中脫穎而出；

獲客轉(zhuǎn)化低效：因信任缺失，市場拓展受阻，亟需快速打開局面。

其核心需求聚焦兩點(diǎn)：一是快速建立品牌信任，擺脫 “新公司、小公司” 形象；二是樹立高端品牌定位，精準(zhǔn)觸達(dá)目標(biāo)客群，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)規(guī)模突破。

為了解決這些難題，中云資產(chǎn)找到了知名品牌營銷戰(zhàn)略咨詢公司奇正沐古，希望奇正沐古提供全鏈路解決方案與實(shí)施。

奇正沐古接到項(xiàng)目后，以 “信任構(gòu)建” 為核心，構(gòu)建 “外部定位 - 內(nèi)部文化 - 安全背書 - 產(chǎn)品落地 - 渠道傳播 - 活動激活” 的全鏈路框架，分六步系統(tǒng)化落地。

（一）第一步：階層綁定定位 —— 打造高端信任入口

針對 “信任難、定位模糊” 的核心痛點(diǎn)，奇正沐古通過 “客群聚焦 + 具象化表達(dá)”，快速建立高端品牌形象：

核心廣告語打造：奇正沐古設(shè)計(jì) “為 3500 位企業(yè)家階層管理財(cái)富” 的品牌口號，實(shí)現(xiàn)三重價值：

客群聚焦：奇正沐古鎖定 “企業(yè)家階層”，避開大眾市場同質(zhì)化競爭，樹立高端財(cái)富管理定位；

信任傳遞：奇正沐古利用 “企業(yè)家階層有錢且精明” 的大眾認(rèn)知，暗示 “企業(yè)家選擇 = 值得信賴”，快速降低信任門檻；

具象化增強(qiáng)真實(shí)感：奇正沐古通過“3500 位” 的具體數(shù)字，將抽象的 “高端服務(wù)” 轉(zhuǎn)化為可感知的事實(shí)，避免空洞宣傳；

目標(biāo)拉升：隱隱對標(biāo)中國瑞銀，奇正沐古進(jìn)一步提升品牌格局與行業(yè)地位。

（二）第二步：企業(yè)文化賦能 —— 構(gòu)建內(nèi)外雙重信任

為強(qiáng)化品牌底蘊(yùn)與團(tuán)隊(duì)凝聚力，奇正沐古以 “仁義禮智信” 為核心，打造有文化高度的企業(yè)形象：

企業(yè)文化具象化：將 “仁義禮智信” 轉(zhuǎn)化為可落地的業(yè)務(wù)準(zhǔn)則與服務(wù)理念，既凝聚內(nèi)部共識，又向外部傳遞價值。

仁：以資本安全為本，筑牢業(yè)務(wù)底線；

義：以客戶需求為根本，精準(zhǔn)配置投資；

禮：所有操作合規(guī)合法合禮，強(qiáng)化合規(guī)形象；

智：用專業(yè)智慧助力客戶財(cái)富增值；

信：以誠信立身，成為企業(yè)家的長期財(cái)富伙伴。

服務(wù)場景延伸：奇正沐古將業(yè)務(wù)從 “單純財(cái)富管理” 拓展至藝術(shù)品鑒賞、教育規(guī)劃、企管咨詢、養(yǎng)生保健等全面貼身服務(wù)，凸顯 “高端定制化” 屬性，契合企業(yè)家階層的多元化需求，深化信任鏈接。

（三）第三步：風(fēng)控體系落地 —— 強(qiáng)化安全信任背書

針對財(cái)富管理 “安全為先” 的核心訴求，奇正沐古打造 “8C 風(fēng)控” 概念，將安全承諾轉(zhuǎn)化為可感知的體系：

風(fēng)控概念打造：奇正沐古推出行業(yè)獨(dú)家 “中云 8C?風(fēng)控體系”，明確其核心價值 —— 集結(jié)銀行、保險、私人銀行及法律界精英構(gòu)建，為企業(yè)家財(cái)產(chǎn)安全保駕護(hù)航；

落地強(qiáng)化感知：奇正沐古推動中云將 “8C 風(fēng)控” 融入業(yè)務(wù)推廣全流程，通過宣傳物料、銷售話術(shù)詳細(xì)解讀體系內(nèi)涵，讓 “安全” 從抽象概念變?yōu)榫唧w保障，配合 “三年來所有產(chǎn)品完美兌付” 的事實(shí)背書，進(jìn)一步夯實(shí)信任基礎(chǔ)。

（四）第四步：產(chǎn)品體系深化 —— 綁定品牌理念，強(qiáng)化身份認(rèn)同

為將品牌定位落地到產(chǎn)品層面，奇正沐古通過產(chǎn)品分層與權(quán)益設(shè)計(jì)，強(qiáng)化高端屬性：

產(chǎn)品系列劃分：奇正沐古按客戶需求分層，打造 “創(chuàng)富系列”（高收益導(dǎo)向）與 “守富系列”（資產(chǎn)保值導(dǎo)向），形成清晰的產(chǎn)品矩陣，契合企業(yè)家 “創(chuàng)富、守富、享富” 的核心訴求；

私享權(quán)益設(shè)置：奇正沐古設(shè)立 “中云私享會”，將參與門檻提高至 5000 萬投資額，僅為 1000 萬以上投資額的企業(yè)家服務(wù)，通過身份稀缺性強(qiáng)化 “為企業(yè)家階層服務(wù)” 的品牌定位，同時讓中小客戶感知品牌高端屬性，提升品牌仰望感。

（五）第五步：品牌渠道整合 —— 統(tǒng)一形象，傳遞一致性信任

為避免品牌形象碎片化，奇正沐古整合全渠道物料，打造統(tǒng)一的高端品牌質(zhì)感：

物料體系升級：奇正沐古全面升級客戶官網(wǎng)、宣傳冊、微信號、邀請函、貴賓卡等所有品牌物料，保持設(shè)計(jì)風(fēng)格、品牌調(diào)性統(tǒng)一，凸顯高檔質(zhì)感；

內(nèi)刊品牌傳遞：奇正沐古幫客戶創(chuàng)立企業(yè)內(nèi)刊《百年中云》，傳遞品牌長期主義理念與文化底蘊(yùn)，向客戶傳遞 “穩(wěn)健經(jīng)營、長遠(yuǎn)發(fā)展” 的信號；

話術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化：奇正沐古將品牌定位、企業(yè)文化、風(fēng)控體系、產(chǎn)品價值融入銷售統(tǒng)一話術(shù)，確保對外傳遞的信息一致，強(qiáng)化品牌專業(yè)度與可信度。

（六）第六步：活動營銷激活 —— 深化客情，促進(jìn)轉(zhuǎn)化

為提升獲客效率與客情粘性，奇正沐古策劃系列主題活動，實(shí)現(xiàn) “信任深化 + 業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)化” 雙目標(biāo)：

周周主題活動：奇正沐古結(jié)合客群關(guān)注點(diǎn)與社會熱點(diǎn)，策劃家庭日、出行旅游、集體觀影、藝術(shù)展、養(yǎng)生保健等多元化活動，讓客戶 “愿意來、愿意聽、愿意傳播”，在互動中深化信任；

年度慶典升級：奇正沐古每年策劃年會、品牌推廣會，從主題設(shè)計(jì)、現(xiàn)場物料、網(wǎng)絡(luò)傳播到領(lǐng)導(dǎo)演講詞。全程把控，保持品牌連貫性的同時實(shí)現(xiàn)每年升級，借慶典活動集中展示品牌成果，推動年底業(yè)務(wù)高峰。

合作成效：從新兵到百億規(guī)模的跨越式突破

通過奇正沐古的系統(tǒng)化賦能，中云資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)三大核心突破：

品牌形象升級：成功擺脫 “新公司、小公司” 標(biāo)簽，樹立 “高端企業(yè)家財(cái)富管理伙伴” 的清晰定位，品牌知名度與美譽(yù)度顯著提升；

信任基礎(chǔ)夯實(shí)：憑借階層定位、文化賦能、風(fēng)控體系等多重動作，實(shí)現(xiàn) “三年產(chǎn)品完美兌付”，獲得市場廣泛信任；

業(yè)務(wù)規(guī)模爆發(fā)：辦公面積從金茂大廈兩間擴(kuò)展至整層，管理資金從幾億躍升至近百億，實(shí)現(xiàn)跨越式增長。

案例總結(jié)

中云資產(chǎn)的成功，核心是奇正沐古精準(zhǔn)把握了金融行業(yè) “信任為王” 的本質(zhì)，通過 “非傳統(tǒng)金融宣傳” 的創(chuàng)新路徑，將 “信任” 拆解為 “階層認(rèn)同、文化底蘊(yùn)、安全保障、身份匹配” 四大可落地維度。

其方法論的核心在于：不依賴傳統(tǒng)的背景背書，而是通過客群聚焦、文化賦能、具象化表達(dá)，讓信任變得可感知、可傳播、可落地。

這一案例為金融新兵提供了可復(fù)制的突圍思路：在缺乏資源優(yōu)勢的情況下，通過精準(zhǔn)的品牌定位、深厚的文化賦能、堅(jiān)實(shí)的安全背書、多元的互動激活，可快速建立市場信任，實(shí)現(xiàn)從 0 到 1、從 1 到百億的規(guī)模突破。奇正沐古的價值在于，將抽象的 “信任” 轉(zhuǎn)化為一套系統(tǒng)化、可執(zhí)行的品牌動作，讓金融新兵在激烈競爭中快速站穩(wěn)腳跟。

參考文獻(xiàn)

奇正沐古，中云資產(chǎn)品牌營銷策劃案例

孔繁任，《故事化營銷》，四川人民出版社，2019年9月

孔繁任，《孔繁任賣品牌》，上海大學(xué)出版社，2010年5月